Editing Reporte de cartera por edades

=== 1) ¿ Qué hace? ===
Este informe permite obtener una relación del estado de cartera de cada uno de los terceros (o por tipo) por cada documento de cobro emitido.

=== 2) ¿ En dónde está ubicada? ===
Para generar el reporte de cartera por edades siga los siguientes pasos:

# Ingrese al módulo "Financiero" o "Comercial".
# Diríjase a "Cuentas por cobrar".
# En la sección "Informes" elija la opción "Cartera por Edades".

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=== 3) ¿ Cómo se configura? ===
Una vez ubicado el reporte, se abrirá la ventana "Cartera por Edades" (Ver Ilustración 2- "Configuración general"), allí puede configurar el reporte a la información que solicite en el momento (mas adelante se explicará los campos y secciones de esta ventana), una vez hecho esto haga click en el botón "Listar".

* La fecha de corte se toma para procesar las facturas cuya fecha sea menor o igual a la fecha de corte.
* Muestra las facturas que tengan saldo al PERIODO de la fecha de corte.
* El informe no 'reconstruye' saldos a una fecha dada.
* Por lo anterior el informe puede no dar igual generando al día final de un mes y compararlo contra el informe al día inicial del mes siguiente. Ejemplo 2022-12-31 y 2023-01-01.

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En la parte superior podrá ingresar datos tales como: la fecha de corte para el reporte, el departamento y la ciudad, el prefijo del documento (uno o múltiple), así como la posibilidad de ingresar de que tercero, tipo de tercero o vendedor requiere obtener la información (si alguno de estos 3 campos se dejan en blanco se tomará como todos), así mismo tiene la opción de buscar/filtrar por concepto y cuenta ed manera única o múltiple, para esto ambas opciones cuentas con tres tipos de filtros los que son: Todos (igual a dejar el campo en blanco), Incluir (tiene en cuenta los conceptos y cuentas escritos en el campo) y Excluir (NO tiene en cuenta los datos escritos en los campos).

En la parte centro-superior cuenta con los plazos vencidos, clasificación, plazos pro vencer.

En la parte cento cuenta con las opciones de impresión: Todo, Cuotas sin día de atraso, Cuentas con días de atraso mayores a... o con Saldo mayor a...

En la parte inferior encuentra tres pestañas de configuración que son: Según fecha vencimiento, Resumen de plazos vencidos y Por sucursales compartidas (ver Ilustraciones 3, 4 y 5).
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==== Agrupar por cobrador : ====
Agrupa por el cobrador del tercero, y que en algún momento cobro una factura del tercero

* Permite hacer el reporte según las fecha de vencimiento, da opciones de discriminación y de agrupación.

[[File:Reporte4.png|center]]


Permite hacer un resumen de plazos vencidos, da opciones agrupación, visualización y selección del tipo de fecha en cual se basará este..
[[File:Reporte5.png|center]]


Permite hacer el reporte por [[sucursales compartidas]], allí se selecciona la sucursal deseada.
[[Category:Financiero]]