Editing Retención en la fuente (section)

=== Terceros clientes ===
Después de la configuración anterior, se debe verificar o configurar si el tercero es agente retenedor en las ventas de la empresa, o no, para esto debemos ir a la siguiente ruta:

* Ingresar al módulo "Comercial" o "Contable".
* Ir a "Tablas".
* Dar clic en la opción “Terceros”.
* Seleccionar el tercero.
* Dar clic en el botón “Modificar”.

El sistema brindará toda la información del tercero, incluyendo si es agente retenedor o no, en la retención en la fuente para ventas de la empresa. Así como se evidencia en la siguiente ilustración.
[[File:Terceros 1.png|center]]


Ahora se explica los posibles casos en que se puede aplicar la retención en la fuente en ventas, ya que la empresa y el tercero pueden tener diferentes configuraciones.

A continuación se presenta la respuesta del sistema, en los posibles casos de retención en la fuente
{| class="wikitable"
|+
!
! colspan="2" |Estado del tercero(Cliente)
|-
|'''Estado de la empresa'''
|Tercero '''SI''' es agente retenedor
|Tercero '''NO''' es agente retenedor
|-
| -Empresa No auto retenedora
-No identificado 
| - Resta de la cuenta por cobrar
- Débito por la cuenta de retención
| - No calcula 
|-
|Empresa Si auto retenedora 
| - Débito por la cuenta retención 
- Crédito por la cuenta provisión 
| - Débito por la cuenta retención
- Crédito por la cuenta retención
|-
|Empresa exenta -Sin animo de lucro
| - No calculo
| - No calcula 
|}
Después de conocer los posibles efectos según la configuración de la empresa y del tercero; procedemos a configurar el concepto que se creó para el patrón contable de la factura venta, allí en esta configuración se definirán las cuentas contables de Retención y Provisión. Además si se aplicará la retención en la fuente de las ventas para un tercero en particular o para cualquier tercero. 

Para realizar esta configuración se debe ingresar en la ruta que se mencionó en el ítem 2 “¿En donde esta ubicada?”, del presente documento. 
[[File:Retención8.png|center]]


Como se evidencia en la anterior ilustración, después de ingresar en la opción de “Retención en la fuente”, se debe realizar lo siguiente:

# Dar clic en la pestaña “Ventas”
# Dar clic en el botón “Concepto”
# Seleccionar el concepto al cual se le registrará la configuración de la retención en la fuente. Se debe seleccionar el concepto del patrón contable, que maneja la factura de Venta.
# Dar clic en “Adicionar” o en “Modificar” en caso de que se desee cambiar la configuración del concepto.
# El sistema presentará la ventana que se muestra en la ilustración 6, para definir cuales serán las  cuentas contables de retención y provisión; las cuales se manejan en  el momento de aplicar retención en la fuente. También se debe definir si la retención en la fuente de las ventas, se aplicará para todos los terceros o solamente a un tercero en particular.
[[File:Retenciones persona natural1.jpg|center|322x322px]]
* '''Tercero:''' Si el tercero es cero, es por que se les aplicará la retención a todos los clientes, si se selecciona un tercero aplicara la retención solo para lo documentos que tengan ese tercero.
* '''Aplica a los terceros''': Si se selecciona todos aplica a todos los terceros tanto declarantes como no declarantes, si se selecciona declarante aplica solo para los declarantes, si se aplica No declarantes aplica solo para los No declarantes, si selecciona persona natural solo aplicara para las personas que estén definidas como naturales. Este acción se le define al tercero en la pestaña de tributaria como se muestra en la pantalla de terceros.
* '''Cuenta retención:''' Se debe definir la cuenta contable que será la cuenta de retención.
* '''Cuenta provisión:''' Se debe definir la cuenta contable que será la cuenta de provisión.
* '''Monto mínimo:''' Definir el monto mínimo, para aplicar la retención en la fuente, en cualquier factura de venta.
* '''Porcentaje:''' Definir el porcentaje que se le aplicará al total o valor base de la factura y al cual se le registrará en las cuentas contables.
* Dar clic en Agregar o Modificar, para guardar la configuración realizada.

==== PARA COMPRAS ====
Se debe configurar o verificar si la empresa es agente retenedor en compras y si el cliente es auto retenedor o no en la compras que realice la empresa.

Para conocer si la empresa es agente retenedor o no, se realiza mediante la configuración principal del programa, para se debe hacer lo siguiente:

* Dar doble clic al icono de Oceanic
* El sistema le brinda una ventana, con la configuración principal del sistema y para el ingreso a cada modulo.
* En la parte superior de esta ventana, se presenta un botón con símbolo de Llaves y nombre “Manejo de Empresa”, dar clic a este botón mencionado.
* El sistema abre otra ventana.
* En la parte inferior de esta ventana, hay un sección que se llama “Es Agente Retenedor”
* Allí podemos evidenciar si la empresa es Agente Retenedor o no. Ver Ilustración 7 - "Configuración Empresa si es agente retenedor o no"

[[File:Retención10.png|center|700x700px]]

Después de la configuración anterior, se debe verificar o configurar si el tercero es agente retenedor en las compras que realice la empresa, o no, para esto debemos ir a la siguiente ruta: