Seguimiento vendedor
1) ¿ Qué hace?[edit | edit source]
Esta funcionalidad permite hacer seguimiento a los vendedores por medio de un informe donde se visualiza lo que han hecho e hicieron los vendedores en la aplicación fuerza de ventas.
2) ¿ Dónde está ubicada?[edit | edit source]
Esta funcionalidad se encuentra ubicada en el modulo comercial en:
- Tablas
- Vendedores
3) ¿ Dónde se configura?[edit | edit source]
Al dar clic en la opción 'Informe de seguimiento de vendedores en fuerza de ventas' se abre la siguiente la opción en la cual se filtra las fecha y vendedores.
- Rango de fecha: Se ingresa el rango de fecha inicial y final teniendo en cuenta que debe ser manor o igual a 7 días.
- Vendedores: Si no se selecciona vendedor para filtrar, se filtran todos los vendedores, clic en listar y el informe muestra los terceros enrutados del vendedor filtrado o todos los vendedores y los terceros a los cuales se le haya realizado visita, pedido y recibos.
- Incluir clientes no enrutados: Si se marca esta opción muestra también los clientes no enrutados que tengan cartera vencida con las cuotas de vencimiento en el rango de fecha ingresado.
- Marcar como visita de recaudo: si se marca esta opción marca como 'Recaudar' los terceros que tengan cartera en el rango de fecha ingresado
- No incluir registro de visita si ya le hizo pedido o recibo: Al marcar este parámetro no muestra el registro de visita de los terceros a los cuales se les realizo pedido o recibo.
- Ver informe por cliente: Al dar clic en este botón muestra el informe solo con los clientes enrutados del vendedor filtrado con los movimientos de cada cliente a la fecha filtrada.
Nota: cuando muestra el registro de visita en las observaciones mostrara el historial de los últimos 3 pedidos que tenga el tercero de la visita.
Donde muestra el nit y nombre del tercero, la hora, tipo de documento, número de documento, visita si esta programada o no, si la visita no esta programada y se realiza un pedido, recibo o visita esta aparece como programada, las observaciones de cada documento y si es recibo muestra si se recaudo o no.