Documento soporte
¿Qué es el documento soporte con no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente?
Es el documento que soporta la compra de un bien o la prestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir factura electrónica.
El comprador debe realizar este documento para soportar la transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, por medio de un documento con numeración autorizada por la DIAN. (Fuente DIAN)
La funcionalidad permite registrar y enviar documentos soporte a los terceros que por la compra de un bien o prestación de un servicio no están obligados a facturar.
Esta funcionalidad aplica solo para los documentos de compra.
Aunque la norma establece envío de forma individual o acumulado semanal por proveedor, en el sistema solo está disponible el envío individual.
Configuraciones en el ERP[edit | edit source]
A continuación se definen las configuraciones necesarias para el registro y envío:
Tipos de documentos[edit | edit source]
Se debe identificar cual es el tipo de documento definido para registrar los documentos soporte.
En tipos de documentos se debe realizar la siguiente configuración en:
- Administración
- Tipos de documentos
- Pestaña Otros
- Sección factura electrónica
- Check 'Documento soporte No Obligados a facturar'
En esta configuración se debe tener en cuenta los siguientes puntos
- Esta opción se marca solo si es para documento soporte de terceros no obligados a facturar.
- Para marcar 'Documento soporte no obligados a facturar' debe ser documento de compra y debe estar marcado 'Es documento electrónico'
- El tipo de documento debe tener definido un tipo de compra como ' Factura de Compra'
Terceros[edit | edit source]
Adicional a la información que normalmente se registra en un tercero, para el envío de documento soporte se debe informar la procedencia del proveedor.
En terceros se debe realizar la siguiente configuración en:
- Tablas
- Terceros al adicionar o modificar
- Pestaña varios
- Botón 'Otra información'
- Al dar clic en el botón 'Otra información' abre el siguiente formulario.
- En este formulario se define la procedencia para lo cual se selecciona si el tercero es o no residente. De forma predeterminada está como ‘No definido’.
Configurar producto para documento soporte[edit | edit source]
Configurar el producto predeterminado en el tipo de documento soporte, de modo que al crear la cabecera, se solicite el valor y se agregue automáticamente un ítem con cantidad 1 y el valor indicado, omitiendo la ventana de adición de ítems.
Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Documentos
Nota[edit | edit source]
- Para enviar documento soporte se debe establecer la procedencia, es decir, si es residente o no residente, este dato es obligatorio.
- Adicional, acorde el tipo de documento de identificación del proveedor debe ser ‘Nit’ para los residentes.
- En el momento de enviar un documento electrónico si el certificado digital esta inactivo o vencido no permite enviar documento esto solo aplica cuando el operador tecnológico es factlatam.