Telemercadeo

1) ¿ Qué hace ?

Permite la gestión de ventas y pedidos (Tipos de documentos relacionados con pedidos como cotizaciones por ejemplo), para Telemercaderistas.

2) ¿ En dónde está ubicada ?

En el modulo de inventarios /Utilidades/Telemercadeo/Planificación de ventas, Pedidos pendientes por gestionar, Gestión de telemercadeo

Configuración General.

Configuración del API de la planta telefónica, se encuentra en el ERP en la siguiente ruta: Administración/Configuración General/Pestaña APPI’s/”Telemercadeo / Telefonía IP”.

• URL API: Se ingresa la url o dirección ip donde esta el api de telefonía ip.

• Puerto: Se ingresa el puerto donde se asignó el api de telefonía ip.

• Key: Ingresar llave asignada por el software de llamada para conectar con el api.

• Timeout: Tiempo de espera de respuesta máximo para que contesten una llamada.

Configuración en vendedores.

Se debe identificar en los vendedores, cuales son Telemercaderistas y que vendedores tiene asociados. En el ERP, en la ruta Tablas/Vendedores/adicionar o modificar.

Es Telemercaderistas: Al marcar esta opción el vendedor se convierte a Telemercaderistas.

Telemercaderistas asociado: Cuando un vendedor no es Telemercaderistas se le puede asignar Telemercaderistas, los que tienen marcado “es Telemercaderistas”; al hacer clic se despliega una lista para seleccionar alguno.

Configuración de Equipos autorizados.

Para poder realizar llamadas es necesario asignar al equipo autorizado una extensión; en la ruta Administración/Equipos Autorizados/Crear y/o Modificar

Extensión asociada: En este campo se ingresa la extensión correspondiente, debe ser válida.

Planificación de ventas.

En esta opción se programan los clientes a los Telemercaderistas para ventas, también ver las programaciones ya realizadas según filtros.

Filtros

1- Rango de fechas: Se selecciona una fecha inicial y final para ver las programaciones entre esas fechas.

2- Cliente: Se selecciona un cliente para ver sus programaciones en particular.

3- Vendedor: Se selecciona un Telemercaderistas de la lista para ver sus programaciones.

4- Lista: En este espacio se muestra las programaciones según los filtros dados, puede ser procesado de color verde o pendiente color por defecto.

5- Programar cliente: Aquí al hacer clic en el botón se despliega otra ventana para crear una programación.

• Cliente: Selecciona el cliente al que se llamará.

• Fecha: Fecha en la que se debe hacer la llamada.

• Telemercaderistas: Seleccionar el Telemercaderistas asignado para la llamada.

• Observaciones:  Comentario/observación opcional.

6- Programar masivo: Permite seleccionar varios clientes de un vendedor para luego asignarlos a un Telemercaderistas en una sola vez.

• Clientes de: Permite seleccionar un vendedor para cargar sus clientes.

• Lista: Muestra los clientes del vendedor seleccionado, se permite seleccionar o deseleccionar haciendo clic en la casilla ubicada a la derecha del cliente.

• Datos de programación:

• Fecha: Fecha en la que se debería hacer las llamadas.

• Observación: Comentario/observación opcional.

• Lista de selección: Permite seleccionar  Telemercaderistas que realizará las llamadas.

Pedidos pendientes por gestionar.

En esta opción se programan a Telemercaderistas pedidos, cotizaciones, etc; que estén pendientes por procesar es decir que tengan ítems pendientes.

1- Transacción: Permite seleccionar tipos de documentos que sean tipo pedido, para filtrar documentos como pedidos clientes, cotizaciones, o pedidos manuales.

2- Rango de fechas: Permite indicar la fecha inicial y final para filtrar los documentos que estén entre esas fechas.

3- Vendedores: Permite seleccionar uno o más vendedores, para filtrar los documentos hechos por los vendedores seleccionados.

4- Cliente: Permite seleccionar un cliente para traer documentos realizados para ese cliente.

5- Lista: Después de dar clic en el botón filtrar trae y muestra la lista de los documentos según los filtros seleccionados. Cuando un documento es asignado a Telemercaderistas este ya no aparece en esta lista.

En el campo “Observaciones a registrar” se puede ingresar una observación.

Cuando el documento es de un vendedor que tiene asignado Telemercaderistas, dicho Telemercaderistas se asigna automáticamente al campo “Telemercaderistas a asignar (Seleccionar uno)” al hacer clic se puede cambiar.

6- Documentos: Cantidad de documentos cargados según los filtros seleccionados.

7- Productos/detalle pedido: En esta sección se muestra el detalle del pedido seleccionado en la lista, para seleccionar hacer doble clic en la lista 5; la casilla Gestión, permite “marcar” el ítem en particular para luego ver que está marcado en la gestión telemercadeo.

Si el ítem no ha sido procesado totalmente se muestra en rojo y se permite marcar, cuando ha sido procesado totalmente se muestra en el color por defecto y no se puede marcar.

8- Telemercaderistas: Permite seleccionar el Telemercaderistas al que se le asigna el pedido seleccionado.

9- Asignar a Telemercaderistas: Asigna el pedido al Telemercaderistas seleccionado. Si está en el campo “Telemercaderistas a asignar (Seleccionar uno)” se asigna ese, si esta vacío se asigna el que está seleccionado en Telemercaderistas 8

10- Guardar pedido seleccionado: Permite guardar o asignar el pedido seleccionado a al Telemercaderistas seleccionado en Telemercaderistas 8.

Gestión telemercadeo.

En esta opción se pueden gestionar las programaciones realizadas en Planificación de ventas y/o en Pedidos pendientes por gestionar.

1- Fecha: Selección de fecha para ver las programaciones de ventas y pedidos en dicha fecha.

2- Telemercaderistas: Selección de Telemercaderistas para ver sus programaciones en el día seleccionado en Fecha 1.

3- Lista: Muestra  las programaciones definidas para la fecha y Telemercaderistas seleccionados en 1 y 2. Si para una misma fecha el mismo cliente tiene programación de ventas y pedidos, en el campo observación se muestra Gestión de ventas y pedidos, si tiene una o la otra aparece solo Gestión ventas o Gestión Pedidos.

4- Datos cliente: Muestra los datos del cliente programado, el botón Llamar permite realizar la llamada al número que se muestre; debe tener un número en los datos del tercero para que funcione.

Cuando se da clic en el botón Llamar se inicia la llamada y aparece un botón más en la parte derecha Finalizar llamada, presionar dicho botón al colgar.

Nota: Para llamar se requiere que el equipo autorizado tenga configurada la extensión.

5- Pestaña Gestión ventas: Esta pestaña aplica cuando la programación tiene en observaciones que es de ventas o de ventas y pedidos.

5.1 Observación (Opcional): Permite ingresar una observación sobre la gestión de la venta.

5.2 Respuesta: Permite seleccionar una respuesta preconfigurada, en el botón Respuesta.

5.3 Mantener como pendiente: Si se marca, todavía estará disponible en la lista de la gestión de telemercadeo.

5.4 Nuevo pedido (opcional): Permite poner un número de un pedido.

5.5 Gestión venta: Guarda la gestión seleccionada.

Nota: Al guardar se puede ver en “Ver seguimientos 8”.

6-  Pestaña Gestión Pedidos: Esta pestaña aplica cuando la programación tiene en observaciones que es de pedidos o de ventas y pedidos.

6.1 Pedido: Lista desplegable para seleccionar el pedido, los pedidos que se muestran aquí son los que fueron seleccionados en “Pedidos pendientes por gestionar”.

6.2 Lista: Muestra los ítems y sus datos del pedido seleccionado.

6.3 Observación (opcional): Permite poner una observación sobre la gestión de pedido.

6.4 Respuesta: Permite seleccionar una respuesta preconfigurada, en el botón Respuesta.

6.5 Mantener como pendiente: Si se marca, todavía estará disponible en la lista de la gestión de telemercadeo.

6.6 Nuevo pedido (Opcional): Ingresa un número de pedido.

6.7 Gestión pedido: Guarda la Gestión seleccionada.

7- Respuestas: Gestión de la respuestas que se pueden seleccionar en la gestión de ventas y pedidos.

7.1 Exportar: Permite exportar respuestas a diferentes formatos.

7.2 Lista: Muestra las respuestas disponibles, y permite seleccionar para las acciones.

7.3 Adicionar/Modificar: Permite añadir una respuesta o modificar la respuesta seleccionada.

7.4 Eliminar: Elimina la respuesta seleccionada en la lista.

8- Ver seguimientos: Muestra las gestiones que ya fueron realizadas en gestión de telemercadeo.

8.1 Rango de fechas: Selecciona una fecha inicial y final para mostrar las gestiones realizadas entre esas dos fechas.

8.2 Telemercaderistas: Selección de uno o varios Telemercaderistas para mostrar las gestiones realizadas por los seleccionados.

8.3 Respuestas: Seleccionar una o varias respuestas para mostrar las gestiones realizadas que tengan las seleccionadas.

8.4 Incluir Pendientes: Filtro para mostrar o no las gestiones que aún están pendientes. Si una gestión se marcó pendiente y luego esa misma se gestionó sin marcar “Mantener como pendiente”, las que estaban pendientes se mostraran aún si esta opción está desmarcada.

8.5 Tipos: Permite seleccionar los siguientes filtros de tipo de gestión  ventas, pedidos o todos.

8.6 Lista: Muestra la lista de gestión según los filtros

4) ¿ En dónde tiene efecto ?

La gestión de telemercadeo permite que a los Telemercaderistas (vendedores) se les programen los clientes que deben llamar, y los pedidos que no pueden ser completados para que realicen una gestión de los ítems incompletos o faltantes.

Posteriormente, el Telemercaderistas, por medio de dicha programación puede registrar el resultado de la gestión realizada.