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=== 2) ¿ En dónde está ubicada? ===
=== 2) ¿ En dónde está ubicada? ===
La pestaña está ubicada en la quinta posición del grupo de pestañas de configuración de la ventana "Captura de transacciones" como se muestra en la siguiente ilustración:
La pestaña está ubicada en la quinta posición del grupo de pestañas de configuración de la ventana "Captura de transacciones" como se muestra en la siguiente ilustración:
[[File:Otros.png|center]]
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=== 3) ¿ Cómo se configura? ===
=== 3) ¿ Cómo se configura? ===
La pestaña "Información a solicitar" cuenta con las siguientes casillas de verificación y campos:
* Valores a asignar:
* Patrón contable: El patrón que acá se defina será el sugerido por el sistema en el momento de crear un documento, el sistema usa el siguiente esquema para sugerir el patrón al documento (Sólo si el tipo de documento solicita patrón).
# Si tiene patrón fijo, lo asigna, este es el valor que se define en el campo "Patrón Contable".
# Busca un patrón en patrones de documentos para el tipo de documento y si lo halla toma ese, es decir, si al crear un patrón contable se le fijo un tipo de documento, el sistema buscará si a algún patrón contable se le asigno este tipo de documento.
# Busca un patron en patrones de documentos según el tipo de documento, es decir, si es factura de compra toma un patrón definido para facturas de compra.
# Si no halla ninguno asigna el del documento origen si lo tiene, esto en el caso de que el documento haya sido generado a partir de otro, es decir, si un pedido usa el patrón PC, y se genera una factura de venta a partir de este, si el sistema no encuentra un patrón en los casos anteriores le asignará a esa factura de venta el patrón PC.
* '''Tercero''' por defecto que se asigna al crear un nuevo documento del tipo.
* '''Vendedor''' por defecto que se asigna al crear un nuevo documento del tipo.
* '''Sugerir''' porcentaje de descuento proveedor, este se configura en la pestaña Inf módulos de [[Terceros|terceros.]]
* '''Bonificaciones:''' Permite en el documento imprimir y/o generar las bonificaciones, si hay alguna que cumpla con los atributos de la factura.
* '''Facturación electrónica:''' Modifica el estado si es o no factura electrónica y si el "Consecutivo incluye prefijo"<s>.</s> Ver [[Facturación electrónica]]
* '''Consecutivo por vendedor''' (sólo pedidos).
* '''Consecutivo asignado''' '''por el operador,''' Opción para configurar el prefijo de operador y consecutivo inicial, , esta opción solo esta disponible para una nota crédito.
* '''Prefijo operador,''' Prefijo manual asignado por el operador, esta opción solo esta disponible para una nota crédito.
* '''Consecutivo inicial,''' Número que viene acompañado del prefijo, el consecutivo asignado por el operador comenzara en este número, , esta opción solo esta disponible para una nota crédito.
* '''Consecutivo, Por bodega:''' Disponible solo en notas crédito.


* '''Consecutivo, Por tipo de documento bodega.''' Disponible solo en notas crédito.
==== Componentes de la Pantalla ====


* '''Registro de pedidos de fuerza de ventas.''' El tipo de documento actual, sera el que recibe los pedidos de la aplicación fuerza de ventas.
# '''Bonificaciones'''
#* '''Imprimir Bonificación:''' Marca esta casilla para habilitar la impresión de bonificaciones en los documentos.
#* '''Generar Bonificación:''' Marca esta casilla para que el sistema genere automáticamente bonificaciones.
# '''Domicilios'''
#* '''Manejo de Domicilios habilitado:''' Marca esta casilla para habilitar la gestión de domicilios (entregas a domicilio).
#* '''Modo automático:''' Marca esta casilla para habilitar el modo automático en la gestión de domicilios.
#* '''Valor de Domicilios:''' Campo numérico para ingresar el valor predeterminado de los domicilios.
#* Ver [[Domicilios|Domicilios.]]
# '''Pasarela'''
#* '''Registro de pedidos:''' Marca esta casilla para habilitar el registro de pedidos en la pasarela de pagos.
#* '''Registro de notas crédito:''' Marca esta casilla para habilitar el registro de notas de crédito.
#* '''Registro de facturas de venta:''' Marca esta casilla para habilitar el registro de facturas de venta.
#* '''Enviar a la DIAN:''' Marca esta casilla para enviar los documentos a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).
#* '''Contabilizar documento:''' Marca esta casilla para contabilizar los documentos automáticamente.
#* '''Sugerir porcentaje de descuento proveedor:''' Marca esta casilla para que el sistema sugiera el porcentaje de descuento del proveedor.
#* '''Consecutivo por vendedor:''' Marca esta casilla para habilitar el uso de consecutivos por vendedor (aplica a pedidos, notas de crédito, FV1).
#* '''Detallar productos de unidad variable:''' Marca esta casilla para detallar los productos que tienen unidades variables.
#* '''Operación de comprometer:''' Marca esta casilla para habilitar la operación de comprometer productos.
#* '''Mostrar productos relacionados:''' Marca esta casilla para mostrar productos relacionados al buscar en el sistema.
#* '''Mostrar pagar doc al buscar #doc:''' Marca esta casilla para mostrar la opción de pagar documento al buscar por número de documento.
# '''Facturación Electrónica'''
#* '''Es documento electrónico:''' Marca esta casilla para indicar que el documento es electrónico.
#* '''Contabilizar antes de enviar:''' Marca esta casilla para contabilizar los documentos antes de enviarlos electrónicamente.
#* '''Documento Soporte No Obligados a Facturar:''' Marca esta casilla para los documentos de soporte de quienes no están obligados a facturar.
#* '''Documento Equivalente P.O.S:''' Marca esta casilla para los documentos equivalentes del Punto de Venta (POS).
#* '''Consecutivo incluye prefijo:''' Marca esta casilla para que el consecutivo del documento incluya un prefijo.
#* '''Enviar representación gráfica personalizada:''' Marca esta casilla para enviar una representación gráfica personalizada del documento.
#* '''Para contingencia:''' Marca esta casilla para habilitar el manejo de documentos en contingencia.
# '''Flujo de Aprobación de Documentos Asociado'''
#* '''Checkbox  de Aprobación:''' Selecciona el flujo de aprobación de documentos asociado.
#** Opciones: --- No requiere aprobación --- (u otras configuraciones de flujo de aprobación disponibles).


* '''Domicilios:''' Ver [[Domicilios|Domicilios.]]
[[Category:ComercialPos]]
[[Category:ComercialPos]]

Latest revision as of 20:37, 24 October 2024

1) ¿ Qué hace?[edit | edit source]

Permite configurar y parametrizar opciones generales de los tipos de documentos creados en el sistema.

2) ¿ En dónde está ubicada?[edit | edit source]

La pestaña está ubicada en la quinta posición del grupo de pestañas de configuración de la ventana "Captura de transacciones" como se muestra en la siguiente ilustración:

Otros .jpg

3) ¿ Cómo se configura?[edit | edit source]

Componentes de la Pantalla[edit | edit source]

  1. Bonificaciones
    • Imprimir Bonificación: Marca esta casilla para habilitar la impresión de bonificaciones en los documentos.
    • Generar Bonificación: Marca esta casilla para que el sistema genere automáticamente bonificaciones.
  2. Domicilios
    • Manejo de Domicilios habilitado: Marca esta casilla para habilitar la gestión de domicilios (entregas a domicilio).
    • Modo automático: Marca esta casilla para habilitar el modo automático en la gestión de domicilios.
    • Valor de Domicilios: Campo numérico para ingresar el valor predeterminado de los domicilios.
    • Ver Domicilios.
  3. Pasarela
    • Registro de pedidos: Marca esta casilla para habilitar el registro de pedidos en la pasarela de pagos.
    • Registro de notas crédito: Marca esta casilla para habilitar el registro de notas de crédito.
    • Registro de facturas de venta: Marca esta casilla para habilitar el registro de facturas de venta.
    • Enviar a la DIAN: Marca esta casilla para enviar los documentos a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).
    • Contabilizar documento: Marca esta casilla para contabilizar los documentos automáticamente.
    • Sugerir porcentaje de descuento proveedor: Marca esta casilla para que el sistema sugiera el porcentaje de descuento del proveedor.
    • Consecutivo por vendedor: Marca esta casilla para habilitar el uso de consecutivos por vendedor (aplica a pedidos, notas de crédito, FV1).
    • Detallar productos de unidad variable: Marca esta casilla para detallar los productos que tienen unidades variables.
    • Operación de comprometer: Marca esta casilla para habilitar la operación de comprometer productos.
    • Mostrar productos relacionados: Marca esta casilla para mostrar productos relacionados al buscar en el sistema.
    • Mostrar pagar doc al buscar #doc: Marca esta casilla para mostrar la opción de pagar documento al buscar por número de documento.
  4. Facturación Electrónica
    • Es documento electrónico: Marca esta casilla para indicar que el documento es electrónico.
    • Contabilizar antes de enviar: Marca esta casilla para contabilizar los documentos antes de enviarlos electrónicamente.
    • Documento Soporte No Obligados a Facturar: Marca esta casilla para los documentos de soporte de quienes no están obligados a facturar.
    • Documento Equivalente P.O.S: Marca esta casilla para los documentos equivalentes del Punto de Venta (POS).
    • Consecutivo incluye prefijo: Marca esta casilla para que el consecutivo del documento incluya un prefijo.
    • Enviar representación gráfica personalizada: Marca esta casilla para enviar una representación gráfica personalizada del documento.
    • Para contingencia: Marca esta casilla para habilitar el manejo de documentos en contingencia.
  5. Flujo de Aprobación de Documentos Asociado
    • Checkbox de Aprobación: Selecciona el flujo de aprobación de documentos asociado.
      • Opciones: --- No requiere aprobación --- (u otras configuraciones de flujo de aprobación disponibles).
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