Parámetros

1) ¿ Qué hace?

Permite parametrizar con qué interfaces o módulos el tipo de documento tendrá comunicación.

2) ¿ En dónde está ubicada?

La pestaña está ubicada en la segunda posición del grupo de pestañas de configuración de la ventana "Captura de transacciones" como se muestra en la siguiente ilustración:

3) ¿ Cómo se configura?

La pestaña "Parámetros" cuenta con las siguientes casillas de verificación y campos agrupadas en las secciones:

• Interfaz Contable: Permite configurar la interfaz con el módulo Financiero de Oceanic, para esto se debe habilitar que la cabecera del documento solicite Patrón, en base a este se creará el documento contable. Esta cuenta con las opciones:

• Inmediata: Con esta opción el sistema habilita el botón de contabilizar (ubicado bajo los botones de "Agregar", "Modificar" y "Eliminar" ítem), al hacer clic sobre este el sistema crea la causación del producto según el patrón contable definido, para en base a esta crear el documento contable en el módulo Financiero.

• Mostrar Contabilización: Al marcar esta casilla y contabilizar el documento, el sistema muestra el cuadro de causación, este puede ser editado, aceptado o rechazado por el usuario. Si no marca esta opción el cuadro de causación no es mostrado y el documento se contabiliza inmediatamente, siempre y cuando la contabilización quede cuadrada (débitos igual a créditos).

• Sin interfaz: No contabilizar.

• Interfaz Módulos: Permite la interfaz con los módulos de Cuentas por Pagar (CXP- En el módulo Financiero), Cuentas por Cobrar (CXC- En los módulos Comercial, POS y Financiero).

• Interfaz con CXP: Para documentos de proveedor (factura de compra, nota crédito proveedores, etc), permite llevar el documento como una factura de compra al módulo de CXP. Mantener el mismo consecutivo en CXP.

• Interfaz con CXC: Para documentos de clientes (factura de venta, nota crédito clientes, etc), permite llevar el documento como una factura de venta al módulo de CXC.

• Interfaz con Pedidos: Permite la interfaz con la captura de pedidos.

• Prefijo por defecto: El prefijo aquí definido será el sugerido al momento de crear documentos nuevos, independiente de si pertenece o no a la bodega del usuario. NOTA: Este campo esta inhabilitado para los usuarios, SOLO debe ser manipulado por personal de Oceanic.

• Considerar para ejecución presupuestal.

• Consolidar consecutivo en cada cierre.

• Máximo de ítems en documento: Restringe la cantidad de ítems a agregar en el documento al valor que acá se ingrese.

• Verificar si el número de documento ya existe.

• Al crear un nuevo documento, sugerir los últimos datos dados al #documento. Ver Sugerir datos en cabecera.

• Documento restringido a una única bodega.

• Al registrar kits: Ver Consumo-Producción de kits.

• Generar consumo (componentes).

• Generar producción (kit).

• Generar documentos a partir de: Para mas información sobre esta funcionalidad y sus opciones vea Generar un documento a partir de otro. Estas opciones SOLO se habilitan para los documentos que tienen un tipo definido (Factura de Venta, Remisión, Factura de Compra, etc.).

• Permitir registrar cantidad mayor.

• Restringir a productos asociados a la bodega del usuario.

• Permitir adicionar ítems de documento con diferente nit al destino.

• Trazabilidad:

• Permitir crear nuevos lotes: (Solo documentos de entrada).

• Notas crédito: (Opción solo visible para notas crédito de clientes).

• Copiar ítems de factura: Al crear la nota y si se le ingreso una factura de venta asociada, el sistema permitirá al usuario traer a la nota crédito los productos que se hayan registrado en la factura de venta original.