Parámetros: Difference between revisions

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=== 1)  ¿ Qué hace? ===
=== 1)  ¿ Qué hace? ===
Permite parametrizar con qué interfaces o módulos el tipo de documento tendrá comunicación.
La pestaña de "Parámetros" en el ERP permite a los usuarios configurar distintos parámetros esenciales para la operación y manejo de documentos. Esta configuración asegura que los documentos se procesen de acuerdo con las políticas y procedimientos específicos de la organización.


=== 2) ¿ En dónde está ubicada? ===
=== 2) ¿ En dónde está ubicada? ===
La pestaña está ubicada en la segunda posición del grupo de pestañas de configuración de la ventana "Captura de transacciones" como se muestra en la siguiente ilustración:
La pestaña está ubicada en la segunda posición del grupo de pestañas de configuración de la ventana "Captura de transacciones" como se muestra en la siguiente ilustración:
[[File:Parametros1.png|center]]
[[File:Pestaña parámetros .jpg|center|800x800px]]
 
=== 3) ¿ Cómo se configura? ===
=== 3) ¿ Cómo se configura? ===
La pestaña "Parámetros" cuenta con las siguientes casillas de verificación y campos agrupadas en las secciones:
La pestaña "Parámetros" cuenta con las siguientes casillas de verificación y campos agrupadas en las secciones:


* '''Interfaz Contable''': Permite configurar la interfaz con el módulo Financiero de Oceanic, para esto se debe habilitar que la cabecera del documento solicite Patrón, en base a este se creará el documento contable. Esta cuenta con las opciones:
==== '''Interfaz Contable''' ====
Permite configurar la interfaz con el módulo Financiero de Oceanic, para esto se debe habilitar que la cabecera del documento solicite Patrón, en base a este se creará el documento contable. Esta cuenta con las opciones:


* '''Inmediata:''' Con esta opción el sistema habilita el botón de contabilizar (ubicado bajo los botones de "Agregar", "Modificar" y "Eliminar" ítem), al hacer clic sobre este el sistema crea la causación del producto según el patrón contable definido, para en base a esta crear el documento contable en el módulo Financiero.
* '''Inmediata:''' Con esta opción el sistema habilita el botón de contabilizar (ubicado bajo los botones de "Agregar", "Modificar" y "Eliminar" ítem), al hacer clic sobre este el sistema crea la causación del producto según el patrón contable definido, para en base a esta crear el documento contable en el módulo Financiero.


* '''Mostrar Contabilización:''' Al marcar esta casilla y contabilizar el documento, el sistema muestra el cuadro de causación, este puede ser editado, aceptado o rechazado por el usuario. Si no marca esta opción el cuadro de causación no es mostrado y el documento se contabiliza inmediatamente, siempre y cuando la contabilización quede cuadrada (débitos igual a créditos).
* '''Mostrar Contabilización:''' Al marcar esta casilla y contabilizar el documento, el sistema muestra el cuadro de causación, este puede ser editado, aceptado o rechazado por el usuario. Si no marca esta opción el cuadro de causación no es mostrado y el documento se contabiliza inmediatamente, siempre y cuando la contabilización quede cuadrada (débitos igual a créditos)
* '''Detalle:''' Marca esta opción para un nivel de contabilización detallado.
* '''Resumen:''' Marca esta opción para un nivel de contabilización resumido.


* '''Sin interfaz:''' No contabilizar.
* '''Sin interfaz:''' No contabilizar.


* '''Interfaz Módulos:''' Permite la interfaz con los módulos de Cuentas por Pagar (CXP- En el módulo Financiero), Cuentas por Cobrar (CXC- En los módulos Comercial, POS y Financiero).
==== Prefijo por Defecto ====
 
* '''Interfaz con CXP:''' Para documentos de proveedor (factura de compra, <s>nota crédito proveedores,</s> etc), permite llevar el documento como una factura de compra al módulo de [[Cuentas|<s>CXP.</s>]] Mantener el mismo consecutivo en CXP.
 
* '''Interfaz con CXC:''' Para documentos de clientes (factura de venta, <s>nota crédito clientes</s>, etc), permite llevar el documento como una factura de venta al módulo de <s>CXC.</s>
 
* '''Interfaz con Pedidos:''' Permite la interfaz con la captura de pedidos.
 
* '''Prefijo por defecto:''' El prefijo aquí definido será el sugerido al momento de crear documentos nuevos, independiente de si pertenece o no a la bodega del usuario. NOTA: Este campo esta inhabilitado para los usuarios, SOLO debe ser manipulado por personal de Oceanic.
 
* '''Considerar para ejecución presupuestal.'''
 
* '''Consolidar consecutivo en cada cierre.'''
 
* M'''áximo de ítems en documento:''' Restringe la cantidad de ítems a agregar en el documento al valor que acá se ingrese.
 
* '''Verificar si el número de documento ya existe.'''


* '''Al crear un nuevo documento,''' sugerir los últimos datos dados al #documento. <s>Ver Sugerir datos en cabecera.</s>
* '''Campo de Texto:''' Especifica el prefijo que se usará por defecto en los documento


* '''Documento restringido a una única bodega.'''
==== Interfaz Módulos ====


* '''Al registrar kits:''' Ver [[Consumo - Producción de kits|Consumo-Producción de kits.]]
* Interfaz con Cuentas por Pagar: Marca esta opción para habilitar la interfaz con el módulo de cuentas por pagar.
* Interfaz con Cuentas por Cobrar: Marca esta opción para habilitar la interfaz con el módulo de cuentas por cobrar.
* Interfaz con Pedidos: Marca esta opción para habilitar la interfaz con el módulo de pedidos.


* '''Generar consumo (componentes).'''
==== Trazabilidad ====
Permitir crear nuevos lotes: Marca esta opción para permitir la creación de nuevos lotes durante la captura de transacciones.


* '''Generar producción (kit).'''
==== Ejecución Presupuestal ====
Considerar para ejecución presupuestal: Marca esta opción para incluir el documento en la ejecución presupuestal.


* '''Generar documentos a partir de:''' Para mas información sobre esta funcionalidad y sus opciones vea [[Generar un documento a partir de otro]]. Estas opciones SOLO se habilitan para los documentos que tienen un tipo definido (Factura de Venta, Remisión, Factura de Compra, etc.).
==== Consolidación ====
Consolidar consecutivo en cada cierre: Marca esta opción para consolidar los consecutivos de documentos en cada cierre.


* '''Permitir registrar cantidad mayor.'''
==== Máximo de Ítems en Documento ====
Campo Numérico: Especifica el número máximo de ítems permitidos en un documento.


* '''Restringir a productos asociados a la bodega del usuario.'''
==== Verificación de Documento ====
Verificar si el número de documento ya existe. (Pregunta si continuar o no): Marca esta opción para habilitar la verificación de duplicados en los números de documento.


* '''Permitir adicionar ítems de documento con diferente nit al destino.'''
==== Sugerencia de Datos ====
Al crear un nuevo documento, sugerir los últimos datos dados al #documento: Marca esta opción para que el sistema sugiera los últimos datos utilizados en documentos similares.


* '''Trazabilidad:'''
==== Restricciones de Bodega ====
Documento restringido a una única bodega: Permitir registrar por usuarios de diferentes bodegas: Marca esta opción para restringir el documento a una única bodega pero permitir registros de usuarios de diferentes bodegas.


* '''Permitir crear nuevos lotes:''' (Solo documentos de entrada).
==== Registro de Kits ====
Al registrar kits: Opciones específicas para el manejo de kits:


* '''Notas crédito:''' (Opción solo visible para <s>notas crédito de clientes</s>).
* Generar consumo (componentes): Marca esta opción para generar el consumo de componentes al registrar un kit.
* Generar producción (kit): Marca esta opción para generar la producción del kit.
* Costo para kit es el costo prom de componentes: Marca esta opción para definir que el costo del kit sea el costo promedio de sus componentes.


* '''Copiar ítems de factura:''' Al crear la nota y si se le ingreso una factura de venta asociada, el sistema permitirá al usuario traer a la nota crédito los productos que se hayan registrado en la factura de venta original.
[[Category:ComercialPos]]

Latest revision as of 21:53, 23 October 2024

1) ¿ Qué hace?[edit | edit source]

La pestaña de "Parámetros" en el ERP permite a los usuarios configurar distintos parámetros esenciales para la operación y manejo de documentos. Esta configuración asegura que los documentos se procesen de acuerdo con las políticas y procedimientos específicos de la organización.

2) ¿ En dónde está ubicada?[edit | edit source]

La pestaña está ubicada en la segunda posición del grupo de pestañas de configuración de la ventana "Captura de transacciones" como se muestra en la siguiente ilustración:

Pestaña parámetros .jpg

3) ¿ Cómo se configura?[edit | edit source]

La pestaña "Parámetros" cuenta con las siguientes casillas de verificación y campos agrupadas en las secciones:

Interfaz Contable[edit | edit source]

Permite configurar la interfaz con el módulo Financiero de Oceanic, para esto se debe habilitar que la cabecera del documento solicite Patrón, en base a este se creará el documento contable. Esta cuenta con las opciones:

  • Inmediata: Con esta opción el sistema habilita el botón de contabilizar (ubicado bajo los botones de "Agregar", "Modificar" y "Eliminar" ítem), al hacer clic sobre este el sistema crea la causación del producto según el patrón contable definido, para en base a esta crear el documento contable en el módulo Financiero.
  • Mostrar Contabilización: Al marcar esta casilla y contabilizar el documento, el sistema muestra el cuadro de causación, este puede ser editado, aceptado o rechazado por el usuario. Si no marca esta opción el cuadro de causación no es mostrado y el documento se contabiliza inmediatamente, siempre y cuando la contabilización quede cuadrada (débitos igual a créditos)
  • Detalle: Marca esta opción para un nivel de contabilización detallado.
  • Resumen: Marca esta opción para un nivel de contabilización resumido.
  • Sin interfaz: No contabilizar.

Prefijo por Defecto[edit | edit source]

  • Campo de Texto: Especifica el prefijo que se usará por defecto en los documento

Interfaz Módulos[edit | edit source]

  • Interfaz con Cuentas por Pagar: Marca esta opción para habilitar la interfaz con el módulo de cuentas por pagar.
  • Interfaz con Cuentas por Cobrar: Marca esta opción para habilitar la interfaz con el módulo de cuentas por cobrar.
  • Interfaz con Pedidos: Marca esta opción para habilitar la interfaz con el módulo de pedidos.

Trazabilidad[edit | edit source]

Permitir crear nuevos lotes: Marca esta opción para permitir la creación de nuevos lotes durante la captura de transacciones.

Ejecución Presupuestal[edit | edit source]

Considerar para ejecución presupuestal: Marca esta opción para incluir el documento en la ejecución presupuestal.

Consolidación[edit | edit source]

Consolidar consecutivo en cada cierre: Marca esta opción para consolidar los consecutivos de documentos en cada cierre.

Máximo de Ítems en Documento[edit | edit source]

Campo Numérico: Especifica el número máximo de ítems permitidos en un documento.

Verificación de Documento[edit | edit source]

Verificar si el número de documento ya existe. (Pregunta si continuar o no): Marca esta opción para habilitar la verificación de duplicados en los números de documento.

Sugerencia de Datos[edit | edit source]

Al crear un nuevo documento, sugerir los últimos datos dados al #documento: Marca esta opción para que el sistema sugiera los últimos datos utilizados en documentos similares.

Restricciones de Bodega[edit | edit source]

Documento restringido a una única bodega: Permitir registrar por usuarios de diferentes bodegas: Marca esta opción para restringir el documento a una única bodega pero permitir registros de usuarios de diferentes bodegas.

Registro de Kits[edit | edit source]

Al registrar kits: Opciones específicas para el manejo de kits:

  • Generar consumo (componentes): Marca esta opción para generar el consumo de componentes al registrar un kit.
  • Generar producción (kit): Marca esta opción para generar la producción del kit.
  • Costo para kit es el costo prom de componentes: Marca esta opción para definir que el costo del kit sea el costo promedio de sus componentes.
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