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(Created page with "=== 1) ¿ Qué hace? === Permite la gestión de vendedores/cobradores en el sistema. === 2) ¿ En dónde está ubicada? === Para acceder a esta funcionalidad siga los siguientes pasos: # Desde "Comercial"/"POS", menú tablas opción "Vendedores". # Desde "CXC" opción "Vendedores". center === 3) ¿ Cómo se configura? === Una vez ingrese el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración. center Allí cuent...") |
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Código: Identificador del vendedor, debe ser único. | * Código: Identificador del vendedor, debe ser único. | ||
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Cargo: Descripción del cargo que cumple con el vendedor. | * Cargo: Descripción del cargo que cumple con el vendedor. | ||
% Comisión: Se establece el porcentaje que recibirá el vendedor por las facturas hechas desde CXC, y desde el módulo POS al generar los informes de estos (Estos informes no están relacionados, es decir, desde CXC solo se tienen en cuenta facturas de CXC y desde POS solo las facturas de POS y Comercial) | * % Comisión: Se establece el porcentaje que recibirá el vendedor por las facturas hechas desde CXC, y desde el módulo POS al generar los informes de estos (Estos informes no están relacionados, es decir, desde CXC solo se tienen en cuenta facturas de CXC y desde POS solo las facturas de POS y Comercial) | ||
Bodega asociada al vendedor. | * Bodega asociada al vendedor. | ||
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Es cobrador: Permite definir si el vendedor también es 'Cobrador'. (En la lista de vendedores aparecerá si es cobrador con un 'si' y si no el campo de la columna cobrador vacío. | * Es cobrador: Permite definir si el vendedor también es 'Cobrador'. (En la lista de vendedores aparecerá si es cobrador con un 'si' y si no el campo de la columna cobrador vacío. | ||
Contraseña: Ver Contraseña para meseros. | * Contraseña: Ver Contraseña para meseros. | ||
Prefijo: Asignar un prefijo para documentos del vendedor. | * Prefijo: Asignar un prefijo para documentos del vendedor. | ||
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Pestaña fuerza de ventas | ==== Pestaña fuerza de ventas ==== | ||
Consecutivos: Consecutivos actuales de Pedidos, Recibos de caja, Notas crédito | * Consecutivos: Consecutivos actuales de Pedidos, Recibos de caja, Notas crédito | ||
Es un vendedor de proveedor: ver en Vendedor de proveedor | * Es un vendedor de proveedor: ver en Vendedor de proveedor | ||
Asociar cuentas bancarias a vendedor: Ver en asociar cuenta a vendedor y perfiles | * Asociar cuentas bancarias a vendedor: Ver en asociar cuenta a vendedor y perfiles | ||
Pestaña Otros | ==== Pestaña Otros ==== | ||
Es telemercaderista: Configurar vendedor como telemercaderista | * Es telemercaderista: Configurar vendedor como telemercaderista | ||
Telemercaderista asociado: Cuando es un vendedor que no es telemercaderista, se le puede asociar uno que si tenga marcada la opción 12 Es telemercaderista. | * Telemercaderista asociado: Cuando es un vendedor que no es telemercaderista, se le puede asociar uno que si tenga marcada la opción 12 Es telemercaderista. | ||
Nota: Si se marca es telemercaderista, no se puede seleccionar en telemercaderista asociado o viceversa. | '''Nota:''' Si se marca es telemercaderista, no se puede seleccionar en telemercaderista asociado o viceversa. | ||
El sistema también permite recodificar un vendedor, es decir cambiar el código de este, debe hacer cilc en el botón recodificar ubicado en la parte inferior, una vez haga esto el sistema abrirá la siguiente ventana. | El sistema también permite recodificar un vendedor, es decir cambiar el código de este, debe hacer cilc en el botón recodificar ubicado en la parte inferior, una vez haga esto el sistema abrirá la siguiente ventana. | ||
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Aquí deberá ingresar el nuevo código para el empleado, seguido haga clic en aceptar. | Aquí deberá ingresar el nuevo código para el empleado, seguido haga clic en aceptar. | ||
4) ¿ En dónde tiene efecto? | === 4) ¿ En dónde tiene efecto? === | ||
El uso de vendedores tiene efecto en varias funcionalidades del sistema, algunas de estas son: | El uso de vendedores tiene efecto en varias funcionalidades del sistema, algunas de estas son: | ||
# Documentos de inventario. | |||
# Facturas de venta en CXC. | |||
# Diferentes informes del sistema. | |||
# TouchScreen (usado como mesero). | |||
# Telemercadeo | |||
# Fuerza de ventas | |||
Asignar vendedores a bodegas | === 5) Contenido relacionado === | ||
[[Asignar vendedores a bodegas]] | |||
Comisión ventas por grupo - vendedor | [[Comisión ventas por grupo vendedor|Comisión ventas por grupo - vendedor]] | ||
Contraseña para meseros | [[Contraseña para meseros]] | ||
Resoluciones por vendedores | [[Resolución por vendedor|Resoluciones por vendedores]] | ||
[[Category:ComercialPos]] | |||
Latest revision as of 22:29, 17 March 2022
1) ¿ Qué hace?[edit | edit source]
Permite la gestión de vendedores/cobradores en el sistema.
2) ¿ En dónde está ubicada?[edit | edit source]
Para acceder a esta funcionalidad siga los siguientes pasos:
- Desde "Comercial"/"POS", menú tablas opción "Vendedores".
- Desde "CXC" opción "Vendedores".
3) ¿ Cómo se configura?[edit | edit source]
Una vez ingrese el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración.
Allí cuenta con las opciones de "Adicionar", "Modificar", "Eliminar" e imprimir, en caso de eliminar confirme la eliminación (El vendedor no debe estar siendo usado, si lo esta NO trate de eliminarlo, puede inactivarlo, ver mas adelante), en caso de adicionar o modificar el sistema abrirá una nueva ventana.
1.
Al adicionar/modificar el sistema solicitará:[edit | edit source]
- Código: Identificador del vendedor, debe ser único.
- Descripción: Nombre del vendedor.
- Teléfono móvil.
- E-mail.
- Cargo: Descripción del cargo que cumple con el vendedor.
- % Comisión: Se establece el porcentaje que recibirá el vendedor por las facturas hechas desde CXC, y desde el módulo POS al generar los informes de estos (Estos informes no están relacionados, es decir, desde CXC solo se tienen en cuenta facturas de CXC y desde POS solo las facturas de POS y Comercial)
- Bodega asociada al vendedor.
2.
- Es cobrador: Permite definir si el vendedor también es 'Cobrador'. (En la lista de vendedores aparecerá si es cobrador con un 'si' y si no el campo de la columna cobrador vacío.
- Contraseña: Ver Contraseña para meseros.
- Prefijo: Asignar un prefijo para documentos del vendedor.
3.
Pestaña fuerza de ventas[edit | edit source]
- Consecutivos: Consecutivos actuales de Pedidos, Recibos de caja, Notas crédito
- Es un vendedor de proveedor: ver en Vendedor de proveedor
- Asociar cuentas bancarias a vendedor: Ver en asociar cuenta a vendedor y perfiles
Pestaña Otros[edit | edit source]
- Es telemercaderista: Configurar vendedor como telemercaderista
- Telemercaderista asociado: Cuando es un vendedor que no es telemercaderista, se le puede asociar uno que si tenga marcada la opción 12 Es telemercaderista.
Nota: Si se marca es telemercaderista, no se puede seleccionar en telemercaderista asociado o viceversa.
El sistema también permite recodificar un vendedor, es decir cambiar el código de este, debe hacer cilc en el botón recodificar ubicado en la parte inferior, una vez haga esto el sistema abrirá la siguiente ventana.
Aquí deberá ingresar el nuevo código para el empleado, seguido haga clic en aceptar.
4) ¿ En dónde tiene efecto?[edit | edit source]
El uso de vendedores tiene efecto en varias funcionalidades del sistema, algunas de estas son:
- Documentos de inventario.
- Facturas de venta en CXC.
- Diferentes informes del sistema.
- TouchScreen (usado como mesero).
- Telemercadeo
- Fuerza de ventas