Operador crediticio: Difference between revisions
(Created page with "=== 1) ¿ Que hace? === Esta funcionalidad permite definir a un tercero como operador crediticio === 2) ¿ Cómo se configura? === * Terceros * Para definir un tercero como operador crediticio se realiza en: * Tablas * Terceros Adicionar o modificar en la pestaña Módulos/Otras características/ ‘Es operador crediticio’ Al adicionar o modificar un tercero se puede marcar la opción ‘Es operador crediticio’ y se le puede marcar la opción de ‘Operad...") |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 19: | Line 19: | ||
[[File:Operador.png|center]] | [[File:Operador.png|center]] | ||
==== | ==== [[Tipos de documentos de inventario|Tipos de documentos]] ==== | ||
En tipos de documentos se puede definir si el documento solicita ‘Operador crediticio’, solo para facturas de venta, notas crédito o documento que controlen precio. | En tipos de documentos se puede definir si el documento solicita ‘Operador crediticio’, solo para facturas de venta, notas crédito o documento que controlen precio. | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
[[File:Operador2.png|center]] | [[File:Operador2.png|center]] | ||
[[Category:ComercialPos]] | |||
Latest revision as of 21:56, 11 March 2022
1) ¿ Que hace?[edit | edit source]
Esta funcionalidad permite definir a un tercero como operador crediticio
2) ¿ Cómo se configura?[edit | edit source]
- Terceros
- Para definir un tercero como operador crediticio se realiza en:
- Tablas
- Terceros
Adicionar o modificar en la pestaña Módulos/Otras características/ ‘Es operador crediticio’
Al adicionar o modificar un tercero se puede marcar la opción ‘Es operador crediticio’ y se le puede marcar la opción de ‘Operador predeterminado’, pueden existir uno o más terceros como operadores crediticios pero solo uno como predeterminado, al crear un tercero como operador predeterminado y se marca otro como predeterminado se quita el anterior que se marcó y queda el actual como Operador predeterminado.
El tercero no se puede desmarcar como operador crediticio si tiene documentos asociados como su operador crediticio.
Tipos de documentos[edit | edit source]
En tipos de documentos se puede definir si el documento solicita ‘Operador crediticio’, solo para facturas de venta, notas crédito o documento que controlen precio.
se puede definir en:
- Dar clic en el botón ‘más’ el cual abre un cuadro donde muestra la configuración para, cambiar opción 'Solicitar datos cabecera \ Operador crediticio'
Después de seleccionar la opción sí o no para ‘Operador crediticio’, se da clic en el botón menos para cerrar el cuadro de configuración y clic en modificar para guardar los cambios.
3) ¿ Dónde tiene efecto?[edit | edit source]
Esta funcionalidad tiene efecto en ‘Documentos’:
- Al crear o modificar el documento se solicitará el operador crediticio, sugiriendo el operador predeterminado. Se puede cambiar o establecer a no definido. Solo se puede definir un único operador crediticio para el documento.
- Al contabilizar si el documento es a crédito: En cartera queda con el nit del operador crediticio, no con el nit del cliente; y la descripción queda con el nombre del cliente.
- En contabilidad, la cabecera y los detalles quedan con el nit de cliente, excepto la cuenta CUENTAXCOBRAR, que queda con el nit del operador crediticio y en la observación el nombre del cliente.
