Proceso diario - Revision history

WikiSysop at 22:07, 18 November 2025

2025-11-18T22:07:04Z

← Older revision		Revision as of 22:07, 18 November 2025
Line 1:		Line 1:
			== Proceso Diario ==
	'''1) ¿ Qué hace?'''		'''1) ¿ Qué hace?'''

WikiSysop at 22:06, 18 November 2025

2025-11-18T22:06:16Z

← Older revision		Revision as of 22:06, 18 November 2025
Line 228:		Line 228:

	Esta funcionalidad fortalece el control operativo del módulo POS y asegura la trazabilidad de los movimientos de separados.		Esta funcionalidad fortalece el control operativo del módulo POS y asegura la trazabilidad de los movimientos de separados.
			[[File:Separados anular.gif\|center]]

	== CERRAR DÍA ==		== CERRAR DÍA ==

186.87.28.47 at 22:04, 18 November 2025

2025-11-18T22:04:59Z

Show changes

WikiSysop: /* CERRAR DÍA: */

2024-08-09T21:06:26Z

CERRAR DÍA:

← Older revision		Revision as of 21:06, 9 August 2024
Line 179:		Line 179:

	- El sistema SOLO permite cerrar un día si las facturas y todos los documentos que se procesaron en en día están pagos, de lo contrario informará cuales están sin pagar.		- El sistema SOLO permite cerrar un día si las facturas y todos los documentos que se procesaron en en día están pagos, de lo contrario informará cuales están sin pagar.

			- Se implementa en cierre de días permitir cerrar día si hay documentos electrónicos que no tienen items..

	- En cuenta dinero, en el botón en forma de tuerca se ingresan las denominaciones.		- En cuenta dinero, en el botón en forma de tuerca se ingresan las denominaciones.

WikiSysop: /* CERRAR DÍA: */

2024-02-26T22:42:20Z

CERRAR DÍA:

← Older revision		Revision as of 22:42, 26 February 2024
Line 178:		Line 178:
	'''NOTAS:'''		'''NOTAS:'''

	- El sistema SOLO permite cerrar un día si las facturas y todos los documentos que se ~~<s>paguen con F8</s>~~ están pagos, de lo contrario informará cuales están sin pagar.		- El sistema SOLO permite cerrar un día si las facturas y todos los documentos que se procesaron en en día están pagos, de lo contrario informará cuales están sin pagar.

	- En cuenta dinero, en el botón en forma de tuerca se ingresan las denominaciones.		- En cuenta dinero, en el botón en forma de tuerca se ingresan las denominaciones.

			Parámetros para Verificación al Cerrar el Día:

			* Hay documentos sin contabilizar
			* Hay documentos sin enviar

			Estos parámetros permiten definir si, al cerrar el día, el sistema debe realizar una verificación automática en busca de documentos que aún no hayan sido contabilizados y no hayan sido enviados a la DIAN.

			Esta funcionalidad se encuentra en:

			Parámetros de facturación \ Cierre diario
			[[File:Cerrar dia parametros.gif\|center]]

	===== '''Informes de cierre:''' =====		===== '''Informes de cierre:''' =====

WikiSysop: /* CERRAR DÍA: */

2023-09-08T15:49:20Z

CERRAR DÍA:

← Older revision		Revision as of 15:49, 8 September 2023
Line 169:		Line 169:
	===== '''CERRAR DÍA:''' =====		===== '''CERRAR DÍA:''' =====
	Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la fecha del día a cerrar, así como la funcionalidad de cuenta dinero, donde se ingresa la cantidad de billetes/monedas de cada denominación y el sistema mostrará el valor total, si marca el check de la parte inferior el sistema permitirá tomar de forma manual los valores de otras formas de pago como créditos o tarjetas.		Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la fecha del día a cerrar, así como la funcionalidad de cuenta dinero, donde se ingresa la cantidad de billetes/monedas de cada denominación y el sistema mostrará el valor total, si marca el check de la parte inferior el sistema permitirá tomar de forma manual los valores de otras formas de pago como créditos o tarjetas.


	El informe que muestra al cerrar día o imprimir copia de tirilla va de acuerdo a la configuración 'Parámetros de control' pestaña cierre diario donde se marca la o las opciones del tipo de informe que se desea generar.		El informe que muestra al cerrar día o imprimir copia de tirilla va de acuerdo a la configuración 'Parámetros de control' pestaña cierre diario donde se marca la o las opciones del tipo de informe que se desea generar.
	[[File:Configuración impresión.png\|center]]		[[File:Configuración impresión.png\|center]]

WikiSysop: /* Informes de cierre: */

2023-09-08T15:42:42Z

Informes de cierre:

← Older revision		Revision as of 15:42, 8 September 2023
Line 169:		Line 169:
	===== '''CERRAR DÍA:''' =====		===== '''CERRAR DÍA:''' =====
	Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la fecha del día a cerrar, así como la funcionalidad de cuenta dinero, donde se ingresa la cantidad de billetes/monedas de cada denominación y el sistema mostrará el valor total, si marca el check de la parte inferior el sistema permitirá tomar de forma manual los valores de otras formas de pago como créditos o tarjetas.		Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la fecha del día a cerrar, así como la funcionalidad de cuenta dinero, donde se ingresa la cantidad de billetes/monedas de cada denominación y el sistema mostrará el valor total, si marca el check de la parte inferior el sistema permitirá tomar de forma manual los valores de otras formas de pago como créditos o tarjetas.
			El informe que muestra al cerrar día o imprimir copia de tirilla va de acuerdo a la configuración 'Parámetros de control' pestaña cierre diario donde se marca la o las opciones del tipo de informe que se desea generar.
			[[File:Configuración impresión.png\|center]]
	[[File:Proceso37.png\|center]]		[[File:Proceso37.png\|center]]

WikiSysop at 11:32, 12 March 2022

2022-03-12T11:32:05Z

← Older revision		Revision as of 11:32, 12 March 2022
Line 201:		Line 201:

	- El sistema SOLO permite reapertura un día si este está cerrado, es decir, si hay un día abierto no se podrá reapertura.		- El sistema SOLO permite reapertura un día si este está cerrado, es decir, si hay un día abierto no se podrá reapertura.
			[[Category:Pos]]

WikiSysop at 20:07, 4 February 2022

2022-02-04T20:07:24Z

← Older revision		Revision as of 20:07, 4 February 2022
Line 23:		Line 23:
	En sistema POS funciona entorno al día de trabajo, el actual documento muestra la gestión de un día.		En sistema POS funciona entorno al día de trabajo, el actual documento muestra la gestión de un día.

	'''ABRIR DÍA:''' Al ingresar a esta opción el sistema solicitará la fecha del día a ~~aperturar~~, también si desea asignar vendedores a bodegas.		===== '''ABRIR DÍA:''' =====
	[[File:Proceso3.png\|center]]		Al ingresar a esta opción el sistema solicitará la fecha del día a apertura, también si desea asignar vendedores a bodegas.[[File:Proceso3.png\|center]]


Line 90:		Line 90:
	[[File:Proceso12.png\|center]]		[[File:Proceso12.png\|center]]

	Nueva nota crédito o devolución de producto.		# Nueva nota crédito o devolución de producto.
			# Facventa: Se ingresa la factura de la cual se va devolver un producto.
			# Clic en Aceptar
			# Seleccionar los productos a devolver en la factura de venta, cuando ya se hayan seleccionado los productos se presiona la tecla F8.

	~~Facventa~~: ~~Se ingresa la factura de la cual se va devolver un producto~~.		[[File:Proceso27.png\|center]]

	~~Clic en Aceptar~~

	~~Seleccionar los productos a devolver en la factura de venta, cuando ya se hayan seleccionado los productos se presiona la tecla F8.~~

	Si es de contado es porque se va a devolver el dinero, si es devoluciones es porque va a tener un saldo a favor para después cobrarlo en una factura de venta.		Si es de contado es porque se va a devolver el dinero, si es devoluciones es porque va a tener un saldo a favor para después cobrarlo en una factura de venta.
Line 102:		Line 102:
	cuando se cobra en la factura de venta, el valor de la nota crédito se pone en devoluciones y el resto se debe dar un excedente con otra forma de pago.		cuando se cobra en la factura de venta, el valor de la nota crédito se pone en devoluciones y el resto se debe dar un excedente con otra forma de pago.

	Realizar separados		'''Realizar separados'''
			[[File:Proceso28.png\|center]]

	Para ingresar los productos al separado		Para ingresar los productos al separado
			[[File:Proceso29.png\|center]]

	Cuando se va a cancelar un separado se deben seguir los siguientes pasos.		Cuando se va a cancelar un separado se deben seguir los siguientes pasos.

	Ir a la factura de venta Pos, se aplican los pasos como si se fuera hacer una factura de venta, pero en cliente se adiciona el tercero que hizo el separado clic en aceptar y sale el siguiente cuadro.		* Ir a la factura de venta Pos, se aplican los pasos como si se fuera hacer una factura de venta, pero en cliente se adiciona el tercero que hizo el separado clic en aceptar y sale el siguiente cuadro.

	~~Llevar los productos~~: ~~Los productos que se encuentran separados~~.		[[File:Proceso30.png\|center]]

	Llevar ~~otros~~ productos: ~~Utiliza el abono del separado para llevar otros~~ productos		* Llevar los productos: Los productos que se encuentran separados.

	No viene por el separado: Va a realizar una venta, pero no viene por ningún producto separado.		* Llevar otros productos: Utiliza el abono del separado para llevar otros productos

			* No viene por el separado: Va a realizar una venta, pero no viene por ningún producto separado.

	Forma de pago de separados.		Forma de pago de separados.
			[[File:Proceso31.png\|center]]

	En separados va a mostrar lo que se abono en separados y el resto en la forma de pago que se desee.		En separados va a mostrar lo que se abono en separados y el resto en la forma de pago que se desee.

	Factura de venta proveedor		Factura de venta proveedor
			[[File:Proceso32.png\|center]]

	En la parte inferior, clic en orden de compra, se abre la siguiente pantalla.		En la parte inferior, clic en orden de compra, se abre la siguiente pantalla.
			[[File:Prceso33.png\|center]]

	Clic en buscar para seleccionar la orden de compra.		Clic en buscar para seleccionar la orden de compra.
			[[File:Proceso34.png\|center]]
			[[File:Proceso35.png\|center]]

	Se puede seleccionar por: rango de fecha, número o tercero, clic en mostrar para que salga la orden de compra que se va a seleccionar según el punto de venta.		Se puede seleccionar por: rango de fecha, número o tercero, clic en mostrar para que salga la orden de compra que se va a seleccionar según el punto de venta.
Line 158:		Line 167:
	F12: Anular Documento		F12: Anular Documento

	CERRAR DÍA: Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la fecha del día a cerrar, así como la funcionalidad de cuenta dinero, donde se ingresa la cantidad de billetes/monedas de cada denominación y el sistema mostrará el valor total, si marca el check de la parte inferior el sistema permitirá tomar de forma manual los valores de otras formas de pago como créditos o tarjetas.		===== '''CERRAR DÍA:''' =====
			Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la fecha del día a cerrar, así como la funcionalidad de cuenta dinero, donde se ingresa la cantidad de billetes/monedas de cada denominación y el sistema mostrará el valor total, si marca el check de la parte inferior el sistema permitirá tomar de forma manual los valores de otras formas de pago como créditos o tarjetas.
			[[File:Proceso37.png\|center]]

	~~Ilustración 4: "Cerrar día".~~

	NOTAS:		'''NOTAS:'''

	- El sistema SOLO permite cerrar un día si las facturas y todos los documentos que se paguen con F8 están pagos, de lo contrario informará cuales están sin pagar.		- El sistema SOLO permite cerrar un día si las facturas y todos los documentos que se <s>paguen con F8</s> están pagos, de lo contrario informará cuales están sin pagar.

	- En cuenta dinero, en el botón en forma de tuerca se ingresan las denominaciones.		- En cuenta dinero, en el botón en forma de tuerca se ingresan las denominaciones.

	3- Informes de cierre: Cada vez que cierre un día el sistema imprimirá la tirilla de cierre, la cual esta comprendida por diferentes informes, el sistema permite elegir que informes se desean, estos se encuentran en Administración/Parámetros de facturación/Cierre diario.		===== '''Informes de cierre:''' =====
			Cada vez que cierre un día el sistema imprimirá la tirilla de cierre, la cual esta comprendida por diferentes informes, el sistema permite elegir que informes se desean, estos se encuentran en Administración/Parámetros de facturación/Cierre diario.
			[[File:Proceso38.png\|center]]

	~~Ilustración 5: "Informes de cierre".~~

	Allí podrá elegir entre los diferentes informes que presenta el sistema. ~~Ademas~~ de escoger si debe o no incluir las notas crédito en el informe de tirilla de cierre.		Allí podrá elegir entre los diferentes informes que presenta el sistema. Además de escoger si debe o no incluir las notas crédito en el informe de tirilla de cierre.

	NOTAS:		'''NOTAS:'''

	- Para la impresión de la tirilla de cierre, el equipo debe estar registrado en equipos autorizados y tener marcado la opción "Tiene impresora POS".		- Para la impresión de la tirilla de cierre, el equipo debe estar registrado en [[equipos autorizados]] y tener marcado la opción "Tiene impresora POS".

	- En caso de querer imprimir la tirilla correspondiente a otro día, diríjase desde el módulo POS al menú "Proceso diario", sección "Informes de ventas", aquí seleccione la opción "Copia de tirilla de cierre", el sistema solicitará la fecha del día del que desea hacer la tirilla e imprimirá los informes de cierre configurados.		- En caso de querer imprimir la tirilla correspondiente a otro día, diríjase desde el módulo POS al menú "Proceso diario", sección "Informes de ventas", aquí seleccione la opción "Copia de tirilla de cierre", el sistema solicitará la fecha del día del que desea hacer la tirilla e imprimirá los informes de cierre configurados.

	~~4- Reaperturar~~ día: El sistema permite ~~reaperturar~~ el día inmediatamente anterior en caso de requerir modificar, eliminar o adicionar documento u otros movimientos que faltasen.		===== '''Reapertura día:''' =====
			El sistema permite reapertura el día inmediatamente anterior en caso de requerir modificar, eliminar o adicionar documento u otros movimientos que faltasen.
			[[File:Proceso39.png\|center]]

	~~Ilustración 6: "Reaperturar día".~~

	El sistema mostrará la fecha del día a ~~reaperturar~~ así como el prefijo de la bodega del usuario.		El sistema mostrará la fecha del día a reapertura así como el prefijo de la bodega del usuario.

	NOTAS:		'''NOTAS:'''

	- El sistema SOLO permite ~~reaperturar~~ un día si este está cerrado, es decir, si hay un día abierto no se podrá ~~reaperturar~~.		- El sistema SOLO permite reapertura un día si este está cerrado, es decir, si hay un día abierto no se podrá reapertura.

WikiSysop at 17:21, 4 February 2022

2022-02-04T17:21:12Z

← Older revision		Revision as of 17:21, 4 February 2022
Line 1:		Line 1:
	1) ¿ Qué hace?		'''1) ¿ Qué hace?'''

	Permite la gestión de los "días" en el módulo POS.		Permite la gestión de los "días" en el módulo POS.

	2) ¿ En dónde está ubicada?		'''2) ¿ En dónde está ubicada?'''

	Se podrá ejecutar este proceso desde la siguiente opción:		Se podrá ejecutar este proceso desde la siguiente opción:

	Ingresa al módulo "POS".		* Ingresa al módulo "POS".

	Ir a la menú "Proceso diario".		* Ir a la menú "Proceso diario".

	En la sección homónima se encuentran las diferentes opciones del proceso.		* En la sección homónima se encuentran las diferentes opciones del proceso.

	En la barra superior se encuentran también las opciones de abrir y cerrar día.		* En la barra superior se encuentran también las opciones de abrir y cerrar día.

	~~Ilustración 1~~: ~~"Ubicación proceso diario"~~.		[[File:Proceso1.png\|center]]
			[[File:Proceso2.png\|center]]

	~~Ilustración 2: "Proceso diario en la barra superior".~~

	3) ¿ Cómo se configura?		'''3) ¿ Cómo se configura?'''

	En sistema POS funciona entorno al día de trabajo, el actual documento muestra la gestión de un día.		En sistema POS funciona entorno al día de trabajo, el actual documento muestra la gestión de un día.

	ABRIR DÍA: Al ingresar a esta opción el sistema solicitará la fecha del día a aperturar, también si desea asignar vendedores a bodegas.		'''ABRIR DÍA:''' Al ingresar a esta opción el sistema solicitará la fecha del día a aperturar, también si desea asignar vendedores a bodegas.
			[[File:Proceso3.png\|center]]

	~~Ilustración 3: "Abrir día".~~

	NOTAS:		'''NOTAS:'''

	- En el sistema POS SOLO se puede hacer facturación, recibos, etc en un día aperturado.		- En el sistema POS SOLO se puede hacer facturación, recibos, etc en un día aperturado.
Line 35:		Line 35:
	- El sistema SOLO permite abrir un día en un periodo abierto existen		- El sistema SOLO permite abrir un día en un periodo abierto existen

	Captura de movimiento para documentos mas utilizados diariamente: En esta opción se capturan los movimientos de productos que se efectúan en el sistema.		'''Captura de movimiento para documentos mas utilizados diariamente:''' En esta opción se capturan los movimientos de productos que se efectúan en el sistema.
			[[File:Proceso4.png\|center]]

	Selecciona la opción en la cual desea capturar movimiento		Selecciona la opción en la cual desea capturar movimiento

	~~Factura de venta~~: ~~Este documento es el mas utilizado, y es el documento donde se capturan las ventas diarias~~.		[[File:Proceso5.png\|center]]

	~~1) Nuevo~~ documento ~~o F5: para crear una nueva factura~~.		* Factura de venta: Este documento es el mas utilizado, y es el documento donde se capturan las ventas diarias.

	~~2) Vendedor~~: ~~seleccionar vendedor de la venta~~.		[[File:Proceso6.png\|center]]

	3) Cliente: Seleccionar el cliente con el nit o la cedula de lo contrario por defecto quedara 99 ventas de contado.		# Nuevo documento o F5: para crear una nueva factura.
			# Vendedor: seleccionar vendedor de la venta.
			# Cliente: Seleccionar el cliente con el nit o la cedula de lo contrario por defecto quedara 99 ventas de contado.
			# Aceptar: Para ingresar la cabecera de la factura y empezar a ingresar los productos.

	~~4) Aceptar: Para ingresar la cabecera de la factura y empezar a ingresar los productos.~~

	NOTA: El sistema por defecto crea la factura con un tercero predeterminado, si desea cambiarlo estos son los pasos a seguir.		'''NOTA:''' El sistema por defecto crea la factura con un tercero predeterminado, si desea cambiarlo estos son los pasos a seguir.
			[[File:Proceso7.png\|center]]

	Marcar la opción si para crear el 'Tercero', donde abre la siguiente pantalla.
			Marcar la opción si para crear el <s>'Tercero',</s> donde abre la siguiente pantalla.
			[[File:Proceso8.png\|center]]

	1- Los campos rojos son los campos obligatorios para que el proceso se realice adecuadamente, de igual manera se llenan los campos 2,3,4.		1- Los campos rojos son los campos obligatorios para que el proceso se realice adecuadamente, de igual manera se llenan los campos 2,3,4.

	Luego de haber llenado todos los campos se da clic en guardar para empezar a ingresar los productos.		Luego de haber llenado todos los campos se da clic en guardar para empezar a ingresar los productos.
			[[File:Proceso9.png\|center]]

	1) Producto: Clic en producto para buscar el producto.		* Producto: Clic en producto para buscar el producto.
			* Buscar: Busca el producto por descripción si no se encuentra por código de barras.
	2) Buscar: Busca el producto por descripción si no se encuentra por código de barras.		* Código de barras: se pasa el producto por el código de barras para seleccionar las unidades.
			* Unidades: Cantidad de venta del producto.
	~~3) Seleccionar el~~ producto ~~que se busco~~		* Precio de venta.
			* Adicionar a la factura.

	~~4) Código de barras: se pasa el producto por el código de barras para seleccionar las unidades.~~

	~~5) Unidades: Cantidad de venta del producto.~~		Cuando ya se hayan adicionado todos los productos, se da [[Documento de inventario\|F8]] para seleccionar la forma de pago.
			[[File:Proceso10.png\|center]]
	~~6) Precio de venta.~~

	~~7) Adicionar a la factura.~~

	Cuando ya se hayan adicionado todos los productos, se da F8 para seleccionar la forma de pago.

	Si se paga de contado, el sistema abre un recuadro para ingresar el valor de la factura, el dinero recibido y el cambio a devolver.		Si se paga de contado, el sistema abre un recuadro para ingresar el valor de la factura, el dinero recibido y el cambio a devolver.
Line 78:		Line 80:

	Se realizan los mismos pasos de venta de contado pero se selecciona la forma de pago y los días de pago.		Se realizan los mismos pasos de venta de contado pero se selecciona la forma de pago y los días de pago.
			[[File:Proceso11.png\|center]]


	Factura de venta manual: Se usa solo en el caso que el sistema no este funcionando. Si el computador presenta problemas o no hay internet es necesario hacer facturas manuales.		'''Factura de venta manual:''' Se usa solo en el caso que el sistema no este funcionando. Si el computador presenta problemas o no hay internet es necesario hacer facturas manuales.

	Una vez el sistema tenga disponibilidad, las facturas manuales deben ser ingresadas. Son los mismos pasos de la factura de venta.		Una vez el sistema tenga disponibilidad, las facturas manuales deben ser ingresadas. Son los mismos pasos de la factura de venta.

	Notas crédito clientes: Se usa solo en el caso que sea necesario la devolución de mercancía o servicios. Se realizan los mismos pasos de la factura de venta hasta la forma de pago, no se selecciona contado ni crédito si no devoluciones.		'''Notas crédito clientes:''' Se usa solo en el caso que sea necesario la devolución de mercancía o servicios. Se realizan los mismos pasos de la factura de venta hasta la forma de pago, no se selecciona contado ni crédito si no devoluciones.
			[[File:Proceso12.png\|center]]

	Nueva nota crédito o devolución de producto.		Nueva nota crédito o devolución de producto.