Editing Terceros (section)

=== Pasos para registrar un nuevo tercero ===

==== 1. Ingresar información de identificación ====

* '''NIT''': Digite el número de identificación tributaria del tercero.
* '''Tipo de documento''': Seleccione el tipo (por ejemplo, CÉDULA o NIT) desde la lista desplegable.
* Haga clic en el botón '''Consultar''': 
** Valida que se haya ingresado el '''NIT''' y el '''tipo de documento'''
** Si ambos están diligenciados, permite '''consultar automáticamente la información''' del adquiriente
* '''Nombres y Apellidos''': Ingrese los nombres completos del tercero (persona natural) o razón social (empresa).

==== 2. Completar la pestaña '''General''' ====

* '''Código Int''': (Opcional) código interno para el tercero.
* '''Nombre Comercial''': Nombre con el que opera el tercero, si aplica.

==== Datos de ubicación ====

* '''Ciudad''': Ingrese el código o nombre de la ciudad, luego seleccione desde la lista.
* '''Dirección''': Escriba la dirección física del tercero.
* '''Ruta''': Se completará automáticamente si hay rutas asociadas a la ciudad.

==== Contacto ====

* '''Teléfono / Número Móvil''': Digite los números de contacto.
* '''Fax''': (Opcional) si el tercero usa fax.
* '''Código Postal''': Digite si aplica.
* '''Correo electrónico (E-mail)''': Ingrese un correo válido.
* '''Correo para envío de factura electrónica''': Preferiblemente el mismo u otro correo válido donde el tercero desea recibir facturas.

==== Clasificación del tercero ====

* '''Sector''': Campo opcional para clasificar el sector económico.
* '''Tipo Tercero''': Seleccione el código correspondiente (ej. 01 para general).
* '''Clase''': Marque si es Proveedor, Cliente, Empleado u Otro.

==== Pestaña información modulo: ====
Contiene la información general que será usada desde los diversos módulos del sistema, estos son: (Ver Ilustración 8)
[[File:Terceros21.png|center]]

* '''Centro de costo:''' El sistema permite asociar los terceros con un [[Centros de costos|centro de costo]]<s>,</s> al crear un documento al tercero y si el [[Tipo de inventario|tipo de documento]] solicita centro de costo en el detalle, el sistema sugerirá el asociado al tercero.

* '''Unidad de negocio:''' El sistema permite asociar los terceros a una [[unidad de negocio]].

* '''Lista de precios:''' Al crear un documento al tercero y si el tipo de documento solicita lista de precios en el detalle y que se solicite manualmente, el sistema sugerirá la [[Listas de precio|lista de precios]] asociada al tercero.

* '''Forma de pago predeterminada:''' Al crear un documento al tercero y si el tipo de documento solicita [[Formas de pago|forma de pago]] en la cabecera, el sistema sugerirá la asociada al tercero.

* '''Cupo crédito:''' Ver [[Restricción de cupo crédito|Restricción cupo crédito]].

* '''Vendedor:''' El [[Vendedores|vendedor]] que se asigne a un tercero será sugerido al crear un documento de inventario, esto en el siguiente orden de prioridad

* '''Cobrador:''' El vendedor también podrá ser cobrador si así esta configurado en la vista de vendedores. Después que se le asigne sera el sugerido al crear el documento de inventario. 

* '''Bodega asociada:''' Permite asociar una bodega al tercero de la lista de bodegas.

* '''Es un productor:''' [[Iva cero para productores|Ver IVA cero para productores.]]

* '''Porcentaje descuento Proveedor:''' El sistema sugiere este porcentaje de descuento en las compras, si el tipo de documento tiene configurado "Sugerir porcentaje de descuento de proveedor".

* '''Margen de rentabilidad'''

* '''Cantidad máxima de facturas con saldo:''' Permite definir un limite de facturas con saldo para el tercero en particular, tiene prioridad sobre el limite establecido en Parámetros de facturación. Ver [[Parámetros|Parámetro de limite de facturas con saldos]]

* '''Factura electrónica Notificar al E-mail:''' Aplica para documentos de facturación electrónica, al marcar, cuando se envía una factura al operador tecnológico electrónica también se envía al tercero.

==== Pestaña información Tributaria: ====
En la pestaña se ingresa la información tributaria del tercero, como al 'Regimen' que pertenece, 'Actividades Económicas', 'Detalles tributarios' entre otros datos.
[[File:Pestaña tributaria .jpg|center|500x500px]]

===== Persona natural =====
Esta funcionalidad permite, identificar si se trata de una persona natural o una persona jurídica. Para ello, se debe seguir el siguiente proceso:

* Si el identificador es un NIT, se debe marcar el tercero como '''persona jurídica'''.
* Si el identificador es una cédula o una cédula con RUT, se debe marcar como '''persona natural'''.

==== Pestaña de Responsabilidades: ====
En esta pestaña se seleccionan las responsabilidades que tenga el tercero.
[[File:Tercero23.png|center]]

==== Pestaña de información personal: ====
[[File:Terceros23.png|center]]


Contiene la información personal referente al terceros, los campos que la componen son:

* Fecha de nacimiento.
* Sexo.
* Estado civil.
* Grupo Sanguíneo.
* RH.
* Ocupación.
* Hobby

'''NOTA:''' Las opciones anteriores son usadas como filtros e información a mostrar desde los informes de [[Mercadeo]] en el módulo "POS".

* Entidad de Salud.
* Información laboral.
* Ciudad.
* Dirección.
* Teléfono.
* Información Cuenta Bancaria.
* Banco.
* Cuenta Bancaria.
* Tipo de Cuenta Bancaria.

==== Pestaña Otra Información: ====
Contiene la información genérica de contacto del tercero, los campos que la componen son:
[[File:Terceros24.png|center]]

* Contacto.

* Página Web.

* Actividad descriptiva.

* Observaciones.

* Fecha de creación

* fecha de ultima modificación

* Permitir acceso al portal del cliente

* Contraseña

==== Pestaña Apps ====
[[File:Terceros25.png|center]]

* '''Portal empleado:''' Esta pestaña permite marcar si el tercero podra tener acceso  a la pagina de portal del empleado, si se marca para dar acceso se debe crear una clave con la cual el tercero puede ingresar al portal del empleado.

* Foto: Permite anexar una foto al tercero ya sea desde una web cam o una foto archivada.

*   Direcciones: Opción habilitada SOLO para terceros clientes, ver [[Direcciones de despacho]]<s>.</s>

*   Huella Dact. 

*   Anexos: [[Adjuntar archivo|Ver Adjuntar Archivos.]]

* Contratos.

* Fechas de Certificación: Son las requeridas por el formato 2276 para más información sobre esta vea Generación medios magnéticos<s>.</s>

* '''Eliminar:''' Permite eliminar un tercero. Al dar clic en el botón "Eliminar" , el sistema solicita confirmación de la operación y valida los documentos, transacciones y otros en los cuales pueda estar involucrado el tercero, si no existen dependencias, la operación se completa.

* '''Listar:''' Al dar clic en el botón "Listar", el sistema desplegará la ventana que se muestra en la siguiente ilustración:

[[File:Terceros26.png|center]]

Esta ventana permite aplicar los siguiente filtros a la lista de terceros:

* Ubicación, es decir, ciudad, zona y si la ciudad esta ligada a alguna ruta permite el filtrado por esta.
* Tipo de tercero y vendedor asociado al tercero.
* Clases de tercero
* Seleccionar la naturaleza jurídica y si es productor.
* Presentación, ya sea detallado o resumido.
* Elegir agrupación, ya sea por ciudad, tipo, vendedor, ruta, ruta y después vendedor, o vendedor y después ruta.

Cuando se adiciona o modifica un tercero se implemento la opción de ver los archivos que provienen desde la aplicación fuerza de ventas, estos archivos son enviados al adicionar o modificar tercero desde la aplicación, en el 'ERP' se podrán visualizar en la pantalla de adicionar tercero en la opción 'Archivos vinculados'
[[File:Terceros27.png|center]]

Al presionar clic en archivos vinculados abre la siguiente ventana
[[File:Terceros28.png|center]]

# seleccionando el icono del ojo, permite visualizar los archivos que tiene el tercero
# El segundo icono permite descargar los archivos
'''Terceros de cuantías menores:''' El tercero de cuantías menores con Nit 222222222 se crea automáticamente al actualizar base de datos, esto si la empresa no lo tiene.