Editing Proceso diario (section)

===== '''ABRIR DÍA:'''  =====
Al ingresar a esta opción el sistema solicitará la fecha del día a apertura, también si desea asignar vendedores a bodegas.[[File:Proceso3.png|center]]


'''NOTAS:'''

- En el sistema POS SOLO se puede hacer facturación, recibos, etc en un día aperturado.

- El sistema SOLO permite un día aperturado, es decir, para abrir un día no puede haber otro abierto.

- El sistema SOLO permite abrir un día en un periodo abierto existen

'''Captura de movimiento para documentos mas utilizados diariamente:''' En esta opción se capturan los movimientos de productos que se efectúan en el sistema.
[[File:Proceso4.png|center]]

Selecciona la opción en la cual desea capturar movimiento

[[File:Proceso5.png|center]]

* Factura de venta: Este documento es el mas utilizado, y es el documento donde se capturan las ventas diarias.

[[File:Proceso6.png|center]]

# Nuevo documento o F5: para crear una nueva factura.
# Vendedor: seleccionar vendedor de la venta.
# Cliente: Seleccionar el cliente con el nit o la cedula de lo contrario por defecto quedara 99 ventas de contado.
# Aceptar: Para ingresar la cabecera de la factura y empezar a ingresar los productos.


'''NOTA:''' El sistema por defecto crea la factura con un tercero predeterminado, si desea cambiarlo estos son los pasos a seguir.
[[File:Proceso7.png|center]]


Marcar la opción si para crear el <s>'Tercero',</s> donde abre la siguiente pantalla.
[[File:Proceso8.png|center]]

1- Los campos rojos son los campos obligatorios para que el proceso se realice adecuadamente, de igual manera se llenan los campos 2,3,4. 

Luego de haber llenado todos los campos se da clic en guardar para empezar a ingresar los productos.
[[File:Proceso9.png|center]]

* Producto: Clic en producto para buscar el producto.
* Buscar: Busca el producto por descripción si no se encuentra por código de barras.
* Código de barras: se pasa el producto por el código de barras para seleccionar las unidades.
* Unidades: Cantidad de venta del producto.
* Precio de venta.
* Adicionar a la factura.


Cuando ya se hayan adicionado todos los productos, se da [[Documento de inventario|F8]] para seleccionar la forma de pago.
[[File:Proceso10.png|center]]

Si se paga de contado, el sistema abre un recuadro para ingresar el valor de la factura, el dinero recibido y el cambio a devolver.

Si es acredito de 30,60,90,120 días se dan los siguientes procesos a realizar el pago y la generación de créditos.

Se realizan los mismos pasos de venta de contado pero se selecciona la forma de pago y los días de pago.
[[File:Proceso11.png|center]]


'''Factura de venta manual:''' Se usa solo en el caso que el sistema no este funcionando. Si el computador presenta problemas o no hay internet es necesario hacer facturas manuales.

Una vez el sistema tenga disponibilidad, las facturas manuales deben ser ingresadas. Son los mismos pasos de la factura de venta.

'''Notas crédito clientes:''' Se usa solo en el caso que sea necesario la devolución de mercancía o servicios. Se realizan los mismos pasos de la factura de venta hasta la forma de pago, no se selecciona contado ni crédito si no devoluciones.
[[File:Proceso12.png|center]]

# Nueva nota crédito o devolución de producto.
# Facventa: Se ingresa la factura de la cual se va devolver un producto.
# Clic en Aceptar
# Seleccionar los productos a devolver en la factura de venta, cuando ya se hayan seleccionado los productos se presiona la tecla F8.

[[File:Proceso27.png|center]]


Si es de contado es porque se va a devolver el dinero, si es devoluciones es porque va a tener un saldo a favor para después cobrarlo en una factura de venta.

cuando se cobra en la factura de venta, el valor de la nota crédito se pone en devoluciones y el resto se debe dar un excedente con otra forma de pago.

'''Realizar separados'''
[[File:Proceso28.png|center]]

Para ingresar los productos al separado
[[File:Proceso29.png|center]]

Cuando se va a cancelar un separado se deben seguir los siguientes pasos.

* Ir a la factura de venta Pos, se aplican los pasos como si se fuera hacer una factura de venta, pero en cliente se adiciona el tercero que hizo el separado clic en aceptar y sale el siguiente cuadro.

[[File:Proceso30.png|center]]

* Llevar los productos: Los productos que se encuentran separados.

* Llevar otros productos: Utiliza el abono del separado para llevar otros productos

* No viene por el separado: Va a realizar una venta, pero no viene por ningún producto separado.

Forma de pago de separados.
[[File:Proceso31.png|center]]

En separados va a mostrar lo que se abono en separados y el resto en la forma de pago que se desee.

Factura de venta proveedor
[[File:Proceso32.png|center]]

En la parte inferior, clic en orden de compra, se abre la siguiente pantalla.
[[File:Prceso33.png|center]]

Clic en buscar para seleccionar la orden de compra.
[[File:Proceso34.png|center]]
[[File:Proceso35.png|center]]

Se puede seleccionar por: rango de fecha, número o tercero, clic en mostrar para que salga la orden de compra que se va a seleccionar según el punto de venta.

Se debe generar los valores de cantidad de mercancía, si es la misma información que llega de orden de compra se le da F8, si no se ingresan manualmente los valores.

Después de generar la factura de compra, se cambia el número de factura de proveedor.

Teclas en Función en Captura de Documentos

F1: Ayudas

F2: Importar Movimientos

F3: Buscar Documentos

F4: Traer Lista

F5: Nuevo Documento

F6: Agregar Producto

F7: Imprimir Documento

F8: Pagar Factura

F9: Salir

F10: Modificar cabecera de Documento

F11: Eliminar Documento

F12: Anular Documento