Editing Funcionalidades hoja de seguimiento

=== 1) ¿ Qué hace? ===
Realiza seguimiento a terceros por medio de comentarios y recordatorios.

Esto le va a permitir a nuestros clientes que implementen nuestro sistema para ver y tener conocimiento de que se ha hecho con los terceros de su empresa.

=== 2) ¿ En dónde está ubicada? ===
Esta funcionalidad se encuentra disponible en los módulo "Comercial" y "financiero" y podrá acceder a ella a través de los siguientes pasos:

# Ingresar al módulo deseado ya sea "Comercial" o "Financiero".
# Ir a la sección: “Tablas”.
# Opción “Terceros”.
# Después de realiza la acción anterior saldrá una ventana para el manejo de terceros; en la parte superior de esa ventana esta ubicado un botón con nombre “Hoja de Seguimiento”, primero seleccionar el tercero yluego dar clic en ese botón. 

[[File:Hoja de seguimiento1.png|center]]

=== 3) ¿ Cómo se configura? ===
En el momento en que se presione el botón “Hoja de Seguimiento”, el sistema le brinda al usuario un ventana para gestionar los datos de seguimiento del tercero. (Ver Ilustración 2).
[[File:Hoja de seguimiento2.png|center]]


El  icono del cuadro blanco con la flecha verde tiene la función de exportar los datos registrados en la hoja de seguimiento de ese cliente a otros archivos como lo son Excel, Word, archivo de texto.

'''1- Configuración de la hoja de seguimiento:''' Los campos que se configuren en esta opción afectan la tabla de la lista de registro de visitas, los cuales son los datos que se verán en dicha tabla.

Estos campos pueden ser los que se deseen ingresar y van al final de la tabla, los campos fecha, tipo y descripción vienen automáticamente en la tabla .
[[File:Hoja de seguimiento3.png|center]]


Documento: En este campo se ingresa el tipo de documento, u otra Información que se desee ver en la tablas de hoja de seguimiento, igual para los campos Cantidad y Valor.

'''2- Definir Tipos:''' En este campo se ingresan los tipos de visita o el seguimiento que se le va hacer al cliente.

En el momento en que se presione el botón “Adicionar”, el sistema despliega una nueva ventana solicitando los datos que tendrá el nuevo tipo de seguimiento.
[[File:Hoja de seguimiento4.png|center]]


Los datos que solicita el sistema son:

* '''Descripción:''' Nombre que llevará el tipo de seguimiento.

* '''Solicitar Recordatorio:''' En el momento en que se este adicionando un dato de seguimiento y el tipo de seguimiento tenga "chuleado" esta configuración, el sistema le dará al usuario unas opciones para que el dato de seguimiento tenga recordatorio.

* '''Cant días recordatorio:''' La cantidad de días que tendrá el tipo de seguimiento para recordar el dato de seguimiento.

Estos Tipos de seguimiento se verán reflejados en el momento de adicionar un dato de seguimiento. 

'''3- Ver Recordatorios:''' En este campo se puede evidenciar los recordatorios de las visitas, filtrandolas por fecha, después de ingresar la fecha, clic en el botón mostrar y este despliega el listado de recordatorios con su respectiva información, este listado se puede imprimir, danto clic en el icono de impresora.
[[File:Hoja de seguimiento5.png|center]]


Después de configurar la información que tendrán los datos de seguimiento se procede a crear uno, para esto, damos clic al botón “Adicionar” ubicado en la ventana “Hoja de Seguimiento de Terceros”, como se observa en la siguiente ventana.
[[File:Hoja de seguimiento6.png|center]]


En el momento en que se dé clic en el botón “Adicionar”, el sistema brinda unos campos a llenar, esto para definir las características del seguimiento.

# Tipo: En este campo se despliegan todos los tipos de seguimiento, para seleccionar el requerido de la visita a crear, seguido de una descripción.
# Campos creados en la configuración: Aquí se ingresa la información de los campos creados.
# Observaciones: Ingresa los comentarios que se le deseen ingresar al seguimiento.
# Pide recordatorios para el informe.
# Adjuntar Archivo:  El sistema permite adjuntar archivos a las hojas de seguimiento. Antes de adjuntar un archivo se debe realizar la configuración especificada en Adjuntar archivo, donde también se presentan más detalles sobre la ventana de gestión de archivos adjuntos mostrada en la siguiente imagen.

Realizada la configuración, el sistema permite adjuntar un archivo a los productos del inventario haciendo clic sobre el botón encerrado en rojo en la ventana que se muestra en la siguiente ilustración:
[[File:Hoja de seguimiento7.png|center]]

* '''Configuración de alertas'''

* Esta opción permite que al ingresar al sistema Oceanic el programa abra una alerta de los recordatorios programados para la fecha que tenga el computador.

* En el archivo oceanic.ini del computador que se desee genere la alerta, en la sección [Configuración], adicionar la siguiente clave:

* MostrarAlertaHojaSeguimiento = S

* Adicional, en la barra de tareas de la pantalla principal se adiciona un icono para acceder a ver los recordatorios.